V.02 - ... 1 ...
In der Londoner Bar erfährt Sydney von Renne, dass die Leute, die Vaughn getötet haben, die Bar gehören und unterhalb der Bar ein Operation Center haben. Renee fügt hinzu, dass durch Sydneys Auftauchen, ihr Cover aufgeflogen ist. Sie müsste aber noch die Daten von Server bekommen. Sydney besteht darauf, sie zu begleiten.
Nachdem der Türsteher niedergeschlagen wurde, benutzen die beiden seinen Handabdruck, um sich Zugang zum Kommunikations-Center zu verschaffen. Sie kämpfen mit den Wachen und versuchen, die Daten vom Computer herunter zu laden, ohne Glück. Bevor sie gehen, nimmt Sydney das Video-Überwachungs-Laufwerk mit. Trotz Renees Zögern, bittet Sydney sie, das Telefon anzunehmen, welches sie ihr gibt, damit die beiden in Kontakt bleiben können. Anschließend geht Sydney zu Marshall, um ihn um Hilfe zu bitten, Informationen vom Video-Überwachungs-Laufwerk zu bekommen.
Bei der APO schaut das Team ein Video, in dem Ivan Curtis zu sehen ist, der Mann, der Vaughn getötet hat. Jack erklärt, dass Curtis vor drei Jahren für Tot erklärt wurde, aber das Video wurde vor nur drei Tagen aufgenommen. Jack folgert daraus, dass Curtis und Dean Zugang zu Quellen höchster Ebene haben, vor allem, nachdem das Team bemerkt hat, dass alle Anhaltspunkte ins Nichts führten.
Später bittet Sydney Marshall darum, ein Videoausschnitt zu vergrößern, in dem Curtis eine Nummer auf seinem Telefon wählt. Sie finden später heraus, dass Curtis ein Treffen mit Heinrich Roemer vereinbart hat, bezüglich eines Paketes, das Curtis geordert hatte. Syd besucht Sloane in seiner Zelle und fragt ihn nach Roemers Aufenthaltsort, da dieser als Waffenhändler in der Vergangenheit mit SD-6 zusammengearbeitet hat. Als Sloane ihr rät, nicht aus Rache zu handeln, hebt sie hervor, dass sie es nur zu ihrer Sicherheit und des ihres Babys tut.
In Amsterdam treffen sich Dixon und Weiss mit Roemer "geschäftlich". Sydney beobachtet es über eine Überwachungskamera. Dixon installiert auf dem Weg zur Toilette Kameras im Gebäude. Plötzlich sieht Sydney, dass Curtis auftaucht.
Roemer verlässt Weiss, um sich mit Curtis in einem anderen Raum zu treffen. Nachdem Roemer ihm die Bestellung von Nuridium übergibt, erschießt Curtis Roemer und verschwindet aus dem Raum. Als Weiss die Schüsse hört, verteidigt er sich gegen die Wachen. Dixon eilt herbei, um Weiss zu helfen und Sydney verlässt ihren Beobachtungsposten und steigt in das Auto von Curtis. Sobald Curtis auf dem Rücksitz einsteigt, bemerkt er, dass Sydney auf ihn wartet, die eine Waffe auf ihn hält.
In einem CIA Sicherheitshaus befragen Dixon und Sydney Curtis, der aber keine Antworten gibt. In einem anderen Raum konsultiert das Team Marshall über das Telefon, dieser warnt sie, dass das Nuridium von Curtis explodieren könnte, ähnlich wie die Hiroshima Bombe – multipliziert mit 50. Sie beschließen Curtis gehen zu lassen, so dass er sie zu den anderen Päckchen mit Nuridium führt. Sydney gefällt dies gar nicht.
Dixon geht zurück zu Curtis, gibt ihm eine Flasche Wasser, und versucht ihn zu überzeugen, den Ort der anderen Kanister mit Nuridium zu verraten. Curtis trinkt das Wasser und bittet um Immunität für seine illegalen Geschäfte und für den Mord an Vaughn. Als Curtis Sydney beleidigt, tritt Sydney ihn in das Genick und er fällt aus dem Fenster in den Kanal. Syd und Dixon sehen, wie er entkommt, mit dem Serum in seinem Blut, dass sie verfolgen können. Während Jack sich mit Thomas Grace trifft, einem neuen APO Agenten, warten Sydney und Weiss auf ein Signal von dem Serum in Curtis Blut. Als Weiss ihr anvertraut und erzählt, dass er eine neue Stelle in Washington in Betracht zieht, erklärt sie ihm, dass sie sich freut und ihn vermissen wird. Als Weiss ausdrückt, dass er wegen den Ereignissen in Sydneys Leben zögert, beharrt sie darauf, dass er gehen sollte. Plötzlich hören sie ein Signal auf Sydneys Laptop: Curtis ist in einem Flugzeug, unterwegs nach Nord Korea.
Das APO-Team benutzt ein Tarn-Flugzeug und erreicht Curtis Privat-Jet. Sie docken unter Curtis Jet an. Als sie unbemerkt in den Jet gelangen, eilen Dixon und Weiss in den Passagier-Bereich. Währenddessen bleibt Sydney im Frachtbereich, um die Nuridium Bombe zu entschärfen. Als sie nach einem Auslöser sucht, bemerkt sie, dass der Container keine Bombe ist, sondern dass ein menschlicher Körper sich darin befindet. Sydney schaut auf und sieht, wie Curtis eine Waffe auf sie halt. Syd kontert, in dem sie sagt, dass sie die Nuridium Kabel durchschneiden wird, wenn er schießen sollte.
Im oberen Deck gibt es einen Schusswechsel zwischen Dixon/Weiss und Curtis Männern. Dabei wird der Pilot getroffen und das Flugzeug kommt abrupt vom Kurs ab. Curtis fällt und Sydney gewinnt die Oberhand, als sie an seine Waffe kommt und es auf ihn richtet. Als Dixon das Flugzeug unter Kontrolle bekommen hat, befragt Sydney Curtis zu Prophet Five und bietet ihm an, ihn zu beschützen. Curtis sagt, dass sie ihn nicht beschützen können und er totale Angst vor der Gruppe, für die er arbeitet. Er drückt den Knopf, um die Frachtluke zu öffnen und er springt aus dem Flugzeug.
Zurück bei der APO erzählt Jack dem Team, dass das Nuridium nicht als explosives Mittel verwendet werden sollte, sondern vielmehr um die Kraft eines Kühlraumes zu verstärken. Der Körper im Container konnte bisher nicht identifiziert werden, aber es wird von der DSR analysiert. Als alle den Raum verlassen, äußert Sydney gegenüber ihrem Vater, dass sie nicht alleine weitermachen kann, und erzählt ihm von der Ultraschalluntersuchung. Jack versichert ihr, dass er bei ihr sein wird. Syd ist sehr dankbar und bittet ihrem Vater, bei der nächsten Untersuchung dabei zu sein.
Ein paar Minuten später, als Weiss und Sydney sich verabschieden, stößt Dixon dazu und erklärt, dass der Körper bei der DSR gestohlen wurde. Sydney ruft Renee Rienne an und teilt ihr die Informationen mit. Renne sagt ihr, dass sie tut was sie kann. Als Renee den Raum verlässt, kommt sie an einen offenen Container vorbei – der vermisste Körper darin, lebendig.
