IV.07 - Explosiv
Vaughn ist in Irkutsk wo er von einem Kontaktmann erfährt, dass Russland einen Sprengstoff namens Black Thorine entwickelt hat. Der Kontaktmann glaubt, dass der Entwickler es gestohlen und verkauft habe. Er gibt Vaughn die Kontonummer des Mannes. In dem Moment kommen Soldaten herein und erschießen den Mann doch Vaughn schafft es mit Sydneys Hilfe zu entkommen.
Als Sydney nach Hause kommt sieht sie Sloane in ihrer Wohnung, der Nadia besucht. Trotz Nadias Widerspruch wirft Sydney Sloane raus und sagt dass man ihm nicht trauen könne. Sie habe den Job beim APO lediglich angenommen um ihn überwachen zu können. Nadia fällt in dem Moment auf, dass Sydney die vergangenen Ereignisse noch nicht verarbeitet hat.
Beim APO erzählt Sloane, dass auf dem Konto Geld von Boris Tambor, einem Ölhändler, der als Waffenhändler gilt, eingangen sei. Er befindet sich momentan in Monte Carlo. Jack erzählt, dass der Mnn jeden abend um 9 Uhr an einem Poker-Tisch sitzt an dem um hohe Einsätze gespielt wird. Ihre Mission ist es in sein Zimmer zu gelangen und herauszufinden wo er das Black Thorine aufbewahrt und was er damit vor hat.
Sydney gesteht Dixon, dass sie vielleicht nicht in der Lage ist weiterhin mit Sloane zusammenzuarbeiten. Dixon entgegnet, dass er immer noch jede Nacht von Diane, seiner Frau, träumt; sie sagt ihm er solle das Richtige tun. Auf diese Art kann er mit Sloane Frieden schließen - er ignoriert die Vergangenheit nicht, aber er macht heutzutage die richtigen Entscheidungen.
Beim Schusstraining sagt Sydney zu Nadia, dass sie auch unbedingt ihre Mutter kennen lernen wollte und sie somit Nadias Verlangen Sloane kennen zu lernen verstehe.
In Monte Carlo bringt Sydney in dem Zimmer eine Kamera an und kann so Tabor sehen wie er ein Fußballspiel schaut - also nicht beim Pokern ist. Nadia und Sydney entdecken Parfum, eine Handtasche, Zeitschriften. So finden sie heraus, dass er eine Freundin haben muss. Vermutend, dass die Frau gelangweilt und genervt ist weil sie ignoriert wird finden sie sie an der Bar sitzend wo die beiden sofort eine Chance sehen in das Zimmer zu gelangen.
Im Party-Dress gehen sie zur Bar und entdecken dort die Frau an ihrem Parfum. Sie kommen mit ihr ins Gespräch und nach einiger Zeit nimmt sie die beiden, vorbei an der Security, mit in das Zimmer. Sydney kopiert seine PDA Daten, während Nadia mit Tambor ins Gespräch kommt.
Zurück in LA schimpft Sloane mit ihnen weil sie dieses Risiko eingegangen sind. Doch daraufhin wird Sydney sauer bei dem was er als inakzeptabel ansieht. Sie sagt, dass sie egal wohin sie schaut immer an Francie und Danny erinnert wird. In dem Moment kommt Marshall hineingestürmt, der die Verschlüsselung der PDA Daten geknackt hat und somit in Erfahrung brachte, dass Tambor die Phiolen auf seiner Yacht, Argento, verkaufen will, die in türkischen Gewässern, dem schwarzen Meer, segelt. Die Phiolen befinden sich unterdeck in einem Tresor. Marshall gibt Sydney eine Ausrüstung die ihr helfen wird durch Kleidung den Code des Safes zu erkennen.
Jack setzt sich bei Sloane dafür ein, dass Nadia und Sydney wieder gemeinsam auf diese Mission dürfen. Sie schwimmen also zur Yacht und schleichen sich an Bord. Sydney benutzt das Lesegerät während Tambor sein Geschäft abschließt. Da bemerkt Sloane, dass der Käufer Leo Orissa, der Anführer eines russischen Verbrecher-Syndikats, ist. Nadia öffnet den Safe und entdeckt acht Flaschen mit Black Thorine.
Orissa greift Tambor plötzlich an, dessen Freundin sich daraufhin auch gegen ihn wendet. Tambor wird getötet und Nadia und Sydney schaffen es gerade noch ins Wasser zu entkommen. Sloane sagt Sydney, dass sie ihm nun vertrauen müsse und weist sie an zurück an Bord zu gehen. Sie geht auf Orissa zu und sagt ihm, dass sie für Arvin Sloane arbeite, was den Mann aufschrecken lässt. Sydney erzählt von Sloanes Grausamkeit und erfährt so den Ort des Labors. Unterdessen wird Nadia von Orissas Leuten überrascht. Das Labor befindet sich in der Ukraine, doch als er dies erzählt wird er von seiner Freundin erschossen welche danach Sydney angreift. Nadia kommt im richtigen Moment um Sydney zu helfen. Im Kampf tötet Sydney die Frau.
Nadia erzählt Sydney, dass sie immer alleine war. Sie ist glücklich nun im Team arbeiten zu können. Sloane vermutet, dass Sydney versetzt werden will. Diese sagt jedoch, dass sie ihm niemals vergeben könne. Dann antwortet sie noch "I'll see you tomorrow." (Wir sehen uns morgen.)
