III.14 - Rückschlag
Vaughn kann nicht schlafen und starrt auf die Uhr seines Vaters die an dem Tag stehengeblieben war an dem er Sydney getroffen hat. Als Vaughn geht klingelt Laurens Telefon. Bei der C.I.A. erklärt Dixon dem Team eine neue Mission. Die philippinische Terroristen-Organisation „Shining Sword“ hat eine Bombe erworben, genannt „plasma charge“, die sie nach Europa transportieren.
Die C.I.A. hat die Spur eines „Shining Sword“ Versand von einem Gebäude in Vancouver aus verfolgt. Sydney und Vaughn sollen nun nach genaueren Informationen zu dem Versand der Bombe suchen. Dixon fügt noch hinzu, dass irgendjemand Infos zum Covenant überführt.
Sydney und Vaughn, getarnt als Astronomen, kommen an dem Gebäude an. Sie laden heimlich die Daten zu dem Transfer nach Europa herunter und bestimmen den genauen Aufenthaltsort. Doch ihre Verbindung zu Marshall wird durch einen Virus zerstört und plötzlich werden sie von einem Arbeiter angegriffen, der aber mysteriöserweise erschossen wird. Sydney und Vaughn verlieren den Mörder bei einer Jagd durch die Garage. Zurück in LA erzählt Marshall, dass er 63 % der Daten habe und 12 Stunden brauche um den Rest hochzurechnen. Sydney erinnert sich, dass gestern der Todestag von Vaughns Vater war. Lauren ruft an und unterbricht ihre Unterhaltung.
In Zürich entschuldigt Sloane sich bei Barnett und fragt sie ob sie mit ihm Essengehen würde. Sie stimmt zu aber nur aus „beruflichen Gründen“. Sie denkt, dass sein Wechsel von Spion zu menschlich merkwürdig sei und fragt ihm nach dem Geheimnis, dass er habe. Er fühlt sich angegriffen und explodiert und sie lässt ihn sitzen.
Marshalls Daten verraten, dass sich die Bombe auf einem libanesischen Frachter in Lissabon befindet. Auf dem Boot suchen Sydney und Vaughn nach dem Bombe und werden erneut angegiffen.
Rückblende zur Anfangs-Szene – nachdem Vaughn ging erreichte Lauren ein Anruf von Sark. Er will die Bombe und sagt ihr, dass sie ein Auge darauf haben solle, was sie durch Dixons Team-Treffen hat. Sydney erzählt Lauren, dass sie sie aus ihrer Beziehung mit Vaughn heraushalten soll. Dann trifft Lauren Sark bei dem Gebäude in Vancouver wo sie den Virus planen und so den Arbeiter dazu bringen auf Sydney und Vaughn zu schießen. Als der verfehlt schießt Lauren auf ihn und flieht.
Nach ihrer Flucht haben Lauren und Sark etwas miteinander.
Sloane entschuldigt sich bei Barnett. Er erzählt ihr sein Geheimnis – er hatte ein One-Night-Stand mit Irina Derevko. Jack und Emily haben es nie erfahren. Auch wenn er es nie versucht hat zu prüfen glaubt er, dass Sydney seine Tochter ist.
Zurück zum Schusswechsel auf dem Boot – Sydney findet die Bombe. Vaughn stoppt Lauren die eine Maske trägt und verlangt, dass sie sich zeigt. Bevor sie es tut treibt Sark Sydney in die Enge und droht sie zu töten wenn Vaughn nicht die Waffe fallen lässt. „Wenn du sie liebst, lässt du die Waffe fallen.“ sagt Sark. Vaughn legt die Waffe nieder. Lauren schubst ihn und rennt weg. Sydney befreit sich von Sark und rennt Lauren hinterher während Vaughn Sark verfolgt, der die Bombe hat. Er aktiviert den Timer und wirft sie Vaughn zu der mit Marshalls Hilfe in letzter Sekunde den Timer gestoppt bekommt.
Später trifft Lauren Vaughn an einer Bar. Sark ruft sie an um sie anzustacheln. Sie küsst Vaughn auf Sarks Fordern. Später lädt Jack Sydney zum Essen ein.
