I.19 - Zerstörte Hoffnung

Im SD-6 Haus in Arkhangelsk Wald liegen Sydney und Noah gemeinsam im Bett, doch ihr Glück wird unterbrochen, als Khasinaus Männer das Haus stürmen. Durch einen Geheimgang im Fußboden verschwindend, fliehen sie auf einem Motorrad - nur Sekunden bevor das Zimmer mit Kugeln durchlöchert wird.

Währenddessen bestätigt Vaughn, dass das K-Direktorat einen Auftragsmörder - genannt Schneemann, wegen eines Eispickels als bevorzugte Waffe - angeheuert hat, um Khasinau auszuschalten. Er schlägt vor, dass sie seiner Spur folgen sollten, um Khasinau zu finden.

Sydney kehrt zu SD-6 zurück und Noah macht ihr ein interessantes Angebot: Während seiner Arbeit als Undercover Agent eröffnete er einige geheime Konten, um der Spionagewelt endgültig zu entkommen… und er möchte, dass Sydney mit ihm kommt. Doch sie lehnt das Angebot ab, da sie noch nach ihrer Mutter suchen will. Sloane hat währenddessen Noahs geheime Konten entdeckt und fragt sich, ob er immer noch loyal ist.

Jack ist sehr bestürzt. Er erzählt Sydney, daß der Datenkern keine Informationen enthält, die ihnen helfen können Khasinau zu finden. Jedoch finden sich Videodateien von Laura Bristow… Videos die nach ihrem Unfall und angeblichen Tod aufgenommen wurden.

Sydney sieht sich das körnige Video an und erfährt die unangenehme Wahrheit über ihre Mutter. Laura Bristow - ihren richtigen Namen "Irina Derevko" benutzend - beantwortet Fragen von Khasinau und einem anderen Mann. Derevko erzählt, wie sie in die USA kam, um Jack Bristow zu verführen: Während ihrer Ehe durchsuchte sie jeden Abend seine Brieftasche, überwachte alle seine Unterhaltungen und meldete alles dem KGB.

Der andere Mann auf dem Video, Igor Valenko, kommt ihr bekannt vor, weswegen sie anfängt nachzuforschen. Sie findet heraus, dass dieser Mann einst undercover für das FBI arbeitete… unter dem Namen "Calder". Er war der FBI Agent, der damals Laura Bristow vor dem Unfall verfolgte und wie es aussieht, täuschte auch er seinen eigenen Tod vor.

Sydney findet heraus, daß Valenko zur Zeit mit einer Bank in Südafrika Geschäfte macht und sie geht davon aus, daß er immer noch mit Khasinau in Kontakt steht. Mit ihrer Information schlägt Jack Sloane eine Mission vor: Noah und Sydney werden nach Kapstadt geschickt, um an Aufzeichnungen der Bank zu gelangen. Sloane ist dagegen, da er Noah nicht länger vertraut, willigt aber schließlich doch ein.

Vaughn folgt einem anderen Weg zu Khasinau, indem er nach Bogota fliegt, um sich dort mit einem Mann zu treffen, der schon einmal mit dem Schneemann arbeitete. Dieser Mann, verängstigt von der letzten Begegnung mit dem Schneemann, lehnte eine frühere Zusammenarbeit mit der CIA ab, hat dieses Mal aber seine Meinung geändert und bietet Vaughn nun seine Hilfe an.

Nach langem Zögern schaut sich Jack schließlich doch das Video über seine Frau an. Obwohl er schon lange die Wahrheit über sie weiß, ist es erschütternd für ihn, ihren Verrat so zu sehen.

Mit Hilfe eines von Marshall entwickelten Geräts brechen Noah und Sydney in ein Lagerhaus in Südafrika ein und hacken sich in den Bankcomputer mit Hilfe eines Funkmodems. Sie downloaden die Dateien auf einen Laptop. Nach ihrer Rückkehr aber erfahren sie, dass das Sicherheitssystem des Lagerhauses die Daten während ihrer Flucht löschte.

Am Abend konfrontieren Francie und Will Sydney mit dem mysteriösen Flugticket nach Italien. Unter Druck erklärt sie ihnen, daß die Bank sie wegen extrem privaten und sensiblen Geschäften persönlich zu den Mandanten um die Welt schickt… und sie deshalb Geheimnisse vor ihren Freunden haben muss.

Gerade als Sydney anfängt Noah wieder zu glauben, ist sie überrascht zu erfahren, dass er eine weitere Undercover-Mission angenommen hat. Bevor er abfährt bittet er Sydney ein weiteres Mal mit ihm zu kommen, doch sie muss wieder ablehnen.

Aufgrund von Marshalls außergewöhnlichen Fähigkeiten gelingt es ihm doch noch die Daten auf dem Laptop zu rekonstruieren. Nach diesen Informationen hält sich Valenko in Mackay, Australien, auf. Sydney und Dixon werden sofort losgeschickt, in der Hoffnung, dass sie dies näher an Khasinau führen wird.

Währenddessen bekommt Vaughn einen Anruf seiner Quelle aus Bogota: Der Schneemann wurde in Mackay, Australien, gesehen. Er versucht Sydney zu warnen, aber sie haben keinen Kontakt zu ihr.

Als Sydney Valenkos Haus betritt, findet sie alle Wachen tot auf dem Boden liegend. Sie betritt die Küche und findet den Schneemann über dem gerade getöteten Valenko gebeugt. Nach einem langen Kampf gegen den Mörder, fällt der Schneemann auf ein Messer und liegt blutend auf dem Fußboden. Sie zieht seine Maske zurück und entdeckt seine wahre Identität… Noah.